二手宝马gt:再谈地产_浑不吝_市场_淘股吧_查看帖子

来源:百度文库 编辑:95后网站 时间:2019/08/24 16:52:13
        一切的政治问题背后都是经济问题,当一切的经济问题无法通过政治解决时,就会演变成军事问题。  
       [淘股吧]
       
        
       
       发改委称将大幅放宽中国企业境外投资限制,就是主动输出通胀的开源。把水引到外面去。
       
       中国现在的通胀源自于哪里?巨大的财富的起源是土地进入流通,1998年开始,至今已经有13年,13年是一个大数。原有不流通的土地,进入流通后,就出现了一个巨大的庞氏骗局(庞氏骗局:简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。)。
       
       当年朱政府为撑破船过浅滩,推出的住房制度改革,打开土地流通的序幕。原本不流通的土地,进入流通后,大量的社会资本与金融资本向这个吸金黑洞流入。犹如破蛋召蝇般,也吸引了大量的海外资本通过各种渠道进入,吹大了地产泡沫。吹大这个泡沫的口号是地产金融,将地产作为储蓄抵抗通胀。由于这个巨大的庞氏骗局,有地方土地财政撑腰,得以持续并且是不断地被吹大。
       
       而过去的十多年,新增套数,已经超过了每三人除以人口总数之数,理论上是达到了饱和状态。换句话说,即有人占有一百套或者数百套,而城市许多的人则不拥有房产的怪象。即使城市里的白领拥有房产,他们也多是负资产的负翁。社会的中坚力量是中产阶级,而中产阶级被负翁化。除了拥有在泡沫上堆砌起来的资产,并无太多现金实物资产。
       
       中国社会的结构出现了哑铃化现象,而连接两端的握把渐细,每年大约有6%的中产阶级在消失。早年上海二环内的房价8到9千,现在则是最高达到5万。海外资本在推高中,早将原始投资撤出了,剩下的全是利润。这些推高的房价中,累积了大量虚增出来的财富。
       
       换句话说,现在在街头开法拉利的也没啥好炫耀的,很多普通市民,如果套现一两套房,一样可以买得起。但是,你套现得了吗?一切都是虚幻,我不知道,那些拥有三套以上房产的人想过一个最最简单的道理没有,你见过一个孙子住的是爷爷多年前买好的房子吗?更何况中国特色的房产,严格意义上讲并不是无限物业,它只不过是个七十年的使用期而已。
       
       而过去百年基业确实曾经存在,在古老的农村,因不受外界变迁影响,百年老宅仍住的孙子有之。朝代的更迭,会让你的财富化为乌有。曾几何时,厦门思明路老华侨的房子,被新一代政府没收的房子,要了几十年才要回来。更有明宋时期,家财万贯的土财主,数十缸铜钱化为锈迹斑斑的铜屎。
       
       没有什么东西是可以永久。能够永久的只有代代相传的技艺以及文化。
       
       当地产金融骗局无法继续下去的时候,当地产伤及社会根基的时候。地产就一定要死了,剩下的问题只是什么时候死,以及一物死后能够催生何物的问题。但更关键的问题是,除了地产这马儿开始吃人,它必须死之外,到底是什么人希望它死得更快?买不起房子的人吗?肯定不是,虽然这个群体在绝对人数上占有大多数。这个大多数群体,现在就是一堆干柴。人口红利已经消费光了,你看一下人口指数就知道了。工作人口的下降是趋于2007年。所谓的刚性需求,那是假象,是准备做空者抛出的假象,是开发商力挺房价的缘由。但是,当保障房吸收了大量的刚性需求之后,这个口号自然就成了虚幻。
       
       确切地讲,现在准备做空中国地产的是去年五月以后大量抛售房产的人。这些人,有一定的政策影响力。而他们的资金,已经转移成海外资产。如果中国地产有一次暴跌,未来返身进入中国抄底的一定是他们。而这些资金的成分除了海外资本,还有就是金融买办资本。
       
       做空中国最好的着力点在哪里?中国巨大的泡泡表面张力足够强大时,是不容易刺破的。必须有不断的外部测试。而最强大的堡垒往往是从内部攻破的,中东北非曾经统治三十多年的极权,只用了几周时间就攻破了,而且破的那么彻底。
       
       现在有了最好的理由:民怨。王府井洪博培的出现一定不是一个偶然事件。但是,要考虑的是政体。我从不认为我父辈们所创下的基业,会简单地复制北非的悲剧。也没有任何一个政体,能够取代现在的政体。因为,这是中国。
       
       所以,花开两朵,各表一枝。如果是在体制内的变改,则让民怨最大的地产死是必须的。否则现有的政体将不保,尽管中国限制了“非死不可”,限制了网络自由。但仍然会有强大的左派团体,在寻求这种变革。让人担心的并不是左派革命,而是混入左派,或者打着左派旗号的准备做空中国的金融买办们的险恶用心。
       
       起于2010年之初的新疆战略,其实就是为了刺破地产泡泡的准备。数千万亿的资源开发,足以支付东部沿海地区地产泡沫破灭的成本。但这个前题,必须是在政体体制之内的变革。高铁战略其实是与新疆战略相配套的,从这点上,我并不认为2008年之后的四万亿投资铁路,是大放水。
       
       如果拆解上面的问题,目前最担心的就是乱。任何一个有爱国心的人,都不应该被北非式的革命所诱惑。尽管它们所提出的诉求,可能会很合民心。但最终伤害的恰好不是权贵,而是P民。因为权贵资本早已撤离。
       
       如果不改变政体,做空中国的着力点在哪里?中国的睾丸是台湾,这是李敖的话。中国过去多年政府的资产负债表是75万亿,而去年居民存款与企业存款两项相加是65万亿。换句话说,差额的10万亿,就是虚增出来的资产。而台湾去年的对大陆顺差是200多亿美元,而非大陆的逆差则是350亿美元左右,严格讲,台湾过去在陈水扁任上,已经严重亏空。如果不是大陆养着,台湾政府早已资不抵债。如果攻击一个对手,不能从内部攻破,则攻其必救之处,必能予以重创。东北亚的测试,与伊核的测试,都是外部试探性的手段。售台军武是个前兆。
       
       出于对中国大陆目前实力的忌惮,暂时可能不便于直接刺激。尤其在中东北非乱局未平时,还不至于马上出现变局。出于对台湾本身的利益关键,初期大陆可能乐见于做空台湾,如此,大陆再出手相救,可能会更利于收回台湾权益。但是,往往事物会出现过激反应,当这个反应达到不可控的时候,那就是一个黑洞,反而会拖累大陆本身。
       
       北非的乱局是由预先制定的脚本演绎,但现在却脱离了脚本。将中东北非的地图看看,这个地区原是欧盟与中国的利益所在,除了资源就是石油。美国人先是要收割利益,以阻滞欧盟与中国发展,但恐怕没想到会因此波及到埃及、巴林、沙特。此一役,互有得失。衡量一下,中国人的损失会更大一些。剩余不确定性,足以让蝴蝶的翅膀掀起狂风。
       
       前几日是郭伯雄在视察军队时,提出要作好军事斗争的准备。很多人没怎么重视。今天我们看到的是,军队的加薪。这是一连串的国内动作。
       
       国际最著名的做空大师师詹姆斯·查诺斯,现在已经进入台湾,做空资本虽是在香港聚集,但目标可能不是香港。毕竟香港的市容量大,是不容易轻易被撼动,更何况香港与大陆唇齿相依,在强大的中国资本面前,如索罗斯这样的名家都会败走。但台湾就不一样的,这个政府已经破产,假如大陆不救,早已死去多年了。
       
       我不知道现在高层对这种乱象有没有准备,但从郭伯雄的讲话看,应该是在作最坏的准备。
       
       过去十余年,我从没见过地产不好时股市是好的。很多人寄希望于地产泡沫破灭,地产的产业资本会进入资本市场,从而掀起一轮超级大牛市。
       
       从时间维度上讲,我确信这样的推论不会有问题。但是,一物死之后才会有一物生。一物未死,何来另一物新生。
       
       从六千多点跌到三千点很多人是经历过的,但是,三千点之后的下跌,才是更多人造成巨大亏损的原因。
       
       讲白了,去年5月做空地产的资本,全是权贵资本。权贵资本已经到了可以左右政策的强大力量时,往往他们所推出的政策,表面看是貌似为民请愿。控制房价的国八条之后,我们看到的是央企大量标高地王。在继续推高地价的同时,一者顺利出掉地产实物资产,二者诱骗不明真相的民企跟进。跟进的民企,将为他们的冲动,支付过去十余年在地产方向上累积的所有资产。这是第一批被杀的肥猪。
       
       什么叫央企,央企就是国家的代表。在国家资本主义的政体下,它是国家利益最大化的代言人。而它们的违约成本,几近为零。
       
       去年12年份,深圳地面美金奇缺少,大量的国内资本暗中出走。基金业的精英中,有很多不是正在商议移民,而是已经着手移民。
       
       很多人都知道,目前资本继续留存国内,等待的就是一次屠宰。现在最聪明的人,是将虚增泡沫变现为现金资产的人,只有套现了,才是真实的。至于要投向哪里,很多人还是很谨慎。这个过程中,我们可以看到的是,银行业需要巨量的直接融资,以便为泡沫支付成本。这也是为什么低估值的银行业,估值不可能得到修复的缘由。估值修复是个伪命题,长期收益率增长趋势下降时,它不可能让嗅觉敏锐的大集团资金感兴趣。
       
       各国的民变,是为了吃饭。中国增长速率放慢,资源生产国在巨大投资黑洞无法填补时,必然会拿侨民开刀。
       
       市场不会有牛市,只会有牛皮市。但中小市值成长股群体,可能会是一个例外。我感觉市场还会有一次大跌,这个大跌原因可能是来自于市场之外的。
       
       如果做空中国,在没有实际筹码的情况下,一定会有人利用外部力量。这是个不可测的外部原因,这是今年市场让我谨慎的主要原因。而现在深圳的银行,已经完全停掉了地产开发商贷款。即便是地产商目前资金链还没有断裂,成本的上升(原材料与用工成本上升),总会让他们有耗尽的时候。那时,恐怕就是市场出现变局的时候。以过去的产业波动看,一般需要半年时间。如果海外融资的渠道也完全堵上,只能是加速它们的死亡。
       
       关注台湾加权指数的走势。还有就是民间利率,短期融资达到8分时,是一个判断时点,现在是3-5分。
       
       一个上涨市,股票大约有70%上涨,30%下跌。如果你不能保证上涨市有稳定的获利,则你的获利概率是低于50%的。而在一个下跌市,大约有90%的股会下跌,上涨的只有不足10%。当你的获利概率是小于50%时,你不应该在下跌市继续投资。今年的行情特点恐怕是盯熟股反复做低持有成本会有更高的效率,老开新仓者风险可能会更大。指数任何时候的长下影,都是不稳定形态。牛皮市做空股指是一样难赚,要看杠杆用多大。
       
       我倒不担心是体制外的变动,这个政党现在无人能撼动。只是干柴是一样的,需要火种。现在不是星星之火可以燎原的时代,因为这时代没有毛润之。从现在高层的反应看,抓的问题方向是对的。
       
       《让子弹飞》是部非常好的电影,其中武状元的那句话:“我有九种搞死他的方法,你看用哪种?”。以政策层面看,断流是第一位,其次才是用保障房吸收刚性需求。如果断流是我们判断的第一位,房市断流则必然要影响股市。P民们也在观望,就跟鹅城百姓一样,都在等开发商跳楼。
       
       怨民其实很容易满足,怨恨最大的方向,要让他们发泄。怨民要平熄怨气,政府要做的事就是抓一批,杀一批、换一批。过年才不久,部级的就两个了吧。后面还会很多官员,因抑郁症跳楼的。赶上朱元璋时代,剥皮填草的效果就更好了,如果还这么下去,会有人当替罪羊的。
       
       你有没有算过,30%的下跌,能让用一比三杠杆的人亏损多大?何况房贷前面的不止一比三杠杆。经济趋势向上时,透支用杠杆是获得大利的原因,而经济趋势下行时,则是破产的原因。观察中国地产上市公司的负债水平,大约就知道它们会死得多惨。王石确实是个聪明人,任大炮有点不上道了。
       
       银行是市场权重最大的一部分,倒推,如果事件确实会发生,你还认为今年会有牛市吗?市场还有一个观察点,是沪深300指数何时调整成分股。
       
       原本没有股指期货,可能做空指数还不太好办。现在有了,低估值的品种还有融券。做起来会很方便,因为还加上杠杆了。我前几天见一个人,他更相信消息。概念都很牛,他准备不考虑市场波动了。我说,这事得这么看,你今年不能压上所有的钱,不能用杠杆。否则如果仅是体制内的变革还好说,如果不是,那你买的股就是产生长生不老药也没用,该死的还得死。
       
       乱其实也不怕,就怕没有准备。乱会有波动,波动就有利。没准备者将活钱变死钱就会挂掉。
       
        
       
       sulon  2011/03/02  23:43   群聊记录整理
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